2023年中國新式茶飲產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈

新式茶飲產(chǎn)業(yè)鏈上游包括茶葉、水果、奶制品、糖類、顆粒添加物等原材料，中游可分為水果茶、鮮奶茶、氣泡茶、冷泡茶、奶蓋茶等品類，下游包括品牌門店、便利店、小程序、APP、外賣平臺(tái)等線下和線上銷售渠道，并最終到達(dá)消費(fèi)者手中。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.茶葉市場規(guī)模

隨著人們生活水平的提高，對(duì)健康的日益重視，“多飲茶、飲好茶”逐漸成為健康生活的潮流，并帶動(dòng)了茶葉消費(fèi)。從產(chǎn)量來看，中國茶葉總年產(chǎn)量由2016年的230萬噸增加至2021年的310萬噸，復(fù)合年增長率為6.2%。從市場規(guī)模來看，2021年中國茶葉市場的市場規(guī)模達(dá)3069億元，預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)茶葉市場的市場規(guī)模將達(dá)到3476億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.新式茶飲茶葉供應(yīng)商

茶葉可分為綠茶、白茶、黃茶、烏龍茶、紅茶、黑茶等六類，其中綠茶、烏龍茶和紅茶是新式茶飲中應(yīng)用最多的品類。新式茶飲茶葉品質(zhì)升級(jí)加快，準(zhǔn)入門檻不斷提高，優(yōu)質(zhì)化、高端化、特色化逐漸成為品牌的追求目標(biāo)。從茶葉供應(yīng)商來看，新式茶飲茶供應(yīng)鏈?zhǔn)袌黾卸鹊?，在地域上呈現(xiàn)近茶產(chǎn)地加工的特點(diǎn)。

3.新式茶飲水果市場規(guī)模

新茶飲水果成本占整體原材料成本的比例約為20%-25%。隨著茶飲行業(yè)原材料新鮮程度的提升及消費(fèi)者對(duì)果茶的喜愛，新茶飲水果市場規(guī)?？焖僭鲩L。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2019-2021年中國新式茶飲水果的市場規(guī)模從47.6億元增長至87.9億元，期內(nèi)年均復(fù)合增長率高達(dá)35.89%，預(yù)計(jì)2024年國內(nèi)新式茶飲水果的市場規(guī)模將達(dá)到190.9億元。

4.新式茶飲水果分類

新茶飲行業(yè)中使用到的水果具有多種形態(tài)，包括凍果、濃縮果汁、果醬、鮮果、NFC等，2021年市場占比分別為27%、26%、22%、13%、11%。隨著消費(fèi)者對(duì)健康重視程度的不斷加深，新茶飲中將更多的使用鮮果、凍果等作為原材料，未來傳統(tǒng)的濃縮果汁、果醬的使用占比將減少。

5.新式茶飲奶制品市場規(guī)模

奶制品在一杯新式茶飲中平均成本占比為17%-21%，新式茶飲所使用的奶制品包括純牛奶、植脂末、加工奶制品等。目前，大多數(shù)新茶飲品牌仍以植脂末作為奶制品的主要產(chǎn)品。2021年中國新式茶飲奶制品市場規(guī)模達(dá)到76.6億元，2019-2021年年均復(fù)合增長率達(dá)到21.84%，預(yù)計(jì)2024年中國新式茶飲奶制品市場規(guī)模將達(dá)到115.5億元。

6.新式茶飲糖市場規(guī)模

新茶飲使用到的糖類型多樣，包括果糖、蔗糖、冰糖、黑糖、風(fēng)味糖漿等。隨著人們生活水平的提升及消費(fèi)升級(jí)，對(duì)糖類的使用需求也逐漸發(fā)生變化。近年來，新茶飲糖類的市場規(guī)模快速增長。2021年新式茶飲糖類市場規(guī)模達(dá)到57.9億元，三年來年均復(fù)合增長率達(dá)28.07%，預(yù)計(jì)2024年新式茶飲糖類市場規(guī)模將達(dá)到109.1億元。

7.上游主要企業(yè)

三、中游分析

1.新式茶飲市場規(guī)模

2020年疫情局部地區(qū)爆發(fā)后，新茶飲產(chǎn)業(yè)整體有一個(gè)明顯的增長，市場規(guī)模達(dá)到831億元；2021年穩(wěn)步踏上千億規(guī)模；2022年疫情席卷中華大地，市場規(guī)模的最理想狀態(tài)可達(dá)到1040億元，基本與2021年持平。隨著疫情防控政策的調(diào)整，2023年第2季度后，國民消費(fèi)熱情有望被點(diǎn)燃，2023年新茶飲的市場規(guī)模有望恢復(fù)至1450億元，恢復(fù)三年復(fù)合增長率近20%。

資料來源：中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.新式茶飲用戶規(guī)模

“秋天的第一杯奶茶”連續(xù)兩年引領(lǐng)年輕人的消費(fèi)潮流，新式茶飲類訂單量占比飆升至2021年的9%，在美團(tuán)外賣100多個(gè)餐飲細(xì)分品類中排名第一。根據(jù)美團(tuán)發(fā)布的《2022新餐飲行業(yè)報(bào)告》顯示，現(xiàn)制茶飲成為餐飲的增長引擎，2021年消費(fèi)者規(guī)模約2億人，近2年用戶復(fù)合增長率超過40%，預(yù)計(jì)2023年中國新式茶飲用戶規(guī)模將接近3億人。

數(shù)據(jù)來源：美團(tuán)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.新式茶飲在現(xiàn)制飲品中的市場占比

現(xiàn)制飲品包括純茶、傳統(tǒng)奶茶、新式茶飲、咖啡、冰淇淋、鮮奶酸奶店等品類。從新式茶飲在限制茶飲中的市場占比來看，按門店數(shù)量統(tǒng)計(jì)，2022年新式茶飲仍是我國現(xiàn)制飲品中門店數(shù)最多的一個(gè)細(xì)分品類，年底在業(yè)的門店總數(shù)約48.6萬家，在各類現(xiàn)制飲品門店中的占比高達(dá)61.9%。

4.新式茶飲連鎖化率

新茶飲具有一定零售產(chǎn)業(yè)特性，標(biāo)準(zhǔn)化程度高，開店門檻低，拓店成本低，能夠迅速實(shí)現(xiàn)復(fù)制。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年中國新式茶飲的連鎖化率從41.2%快速提升到55.2%。在多個(gè)城市核心商圈的調(diào)查中，新茶飲的連鎖化率超80%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年中國新茶飲的連鎖化率將增長至63.9%。

5.新式茶飲區(qū)域發(fā)展情況

相較東北地區(qū)、華北地區(qū)、中西部地區(qū)，我國長三角地區(qū)、華東地區(qū)、西南地區(qū)、華中地區(qū)、華南地區(qū)的新式茶飲門店數(shù)量更多。數(shù)據(jù)顯示，長三角地區(qū)、華東地區(qū)、西南地區(qū)、華中地區(qū)、華南地區(qū)的新式茶飲門店數(shù)量分別達(dá)到3.01萬家、2.33萬家、1.32萬家、1.04萬家、0.81萬家。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.新式茶飲企業(yè)競爭格局

中國新式茶飲品牌數(shù)量超過163個(gè)，其中連鎖加盟品牌占據(jù)行業(yè)龍頭地位，新興自營品牌經(jīng)營規(guī)模呈現(xiàn)快速擴(kuò)張趨勢。新式茶飲市場兩大龍頭蜜雪冰城、一點(diǎn)點(diǎn)在加盟模式下繼續(xù)維持較穩(wěn)健的增長水平，市場占比分別達(dá)28.7%、23.6%。奈雪的茶等品牌銷售增速與渠道擴(kuò)張速度加快，帶動(dòng)經(jīng)營規(guī)?？焖僭鲩L。

7.重點(diǎn)品牌及企業(yè)

8.品牌熱力分布圖

四、下游分析

1.新式茶飲用戶購買渠道占比

近年來，由于疫情的爆發(fā)，餐飲行業(yè)線上點(diǎn)單數(shù)量激增，其中茶飲行業(yè)線上增長最快。從新式茶飲用戶線上及線下的購買渠道來看，我國新式茶飲用戶越來越傾向于在線上下單。2021年消費(fèi)者通過微信小程序、外賣平臺(tái)等線上支付訂單的比例高達(dá)65%，線下支付訂單占比35%。

2.新式茶飲線下門店數(shù)量

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年年底在業(yè)的新茶飲門店總數(shù)約48.6萬家，比2020年年底37.8萬家，增長超28%。從品牌來看，在2022年10月底，30家典型新茶飲品牌門店數(shù)排在前十的品牌為：蜜雪冰城、古茗、書亦燒仙草、茶百道、益禾堂、滬上阿姨、CoCo都可、甜啦啦、悸動(dòng)燒仙草、快樂番薯。此外，奈雪的茶排在15位，喜茶17位，茶顏悅色26位。

3.新式茶飲線上訂單情況

在2022年受疫情“禁止堂食、可開外賣”“到店需掃碼”等政策影響，讓很多企業(yè)的線上訂單占比陡增。養(yǎng)成了線上社交和線上消費(fèi)習(xí)慣的年輕消費(fèi)群體，通過手機(jī)APP隨時(shí)下單成為常態(tài)，而微信小程序、美團(tuán)和餓了么、抖音等APP是下單的主要渠道。數(shù)據(jù)顯示，2022年Q1-Q3新茶飲線上訂單的占比陡增。

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